01 Sister midnight
02 Nightclubbing
03 Funtime
04 Baby
05 China girl
06 Dum dum boys
07 Tiny girls
8 Mass production
Año 1977
Seductora colaboración entre David Bowie (en faceta de producción y composición) e Iggy Pop, en la cual se aprecian los sofisticados tanteos sónicos que estaba realizando el primero en la ciudad de Berlín junto a su buen amigo Brian Eno. La ferocidad Punk-Rockera y el estilo vocal de Iggy en los Stooges se ve modificada en este disco por unos temas de texturas electrónicas con ecos de Kraftwerk, insistentes pero fascinantes ritmos tapizados por una calma, elegante y profunda voz de modalidad barítona. La música (principalmente de Bowie) y las letras (a cargo de Iggy) exponen el estado de experimentación de ambos personajes, captando una insinuante, decadente y sombría atmósfera, desarrollada en sensacionales piezas como "Nightclubbing", "Funtime", "Baby", "Dum Dum Boys", "Sister midnight" o la famosa "China Girl", posteriormente revisitada en los años 80 por el propio Bowie en su Lp "Let's dance".