02. Decide
03. Free The Fighters
04. Your Toy
05. Fools & Soldiers
06. All The Downs
07. Government
08. Twelve Men
09. Many Rivers
10. Trouble Is The Day
11. Urban Kids
12. No Scape
13. Twelve Men
14. All The Downs
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Fue en agosto de 1976 que Gene October colocó un anuncio en Melody Maker que generó respuestas del guitarrista William Broad, el bajista Tony James y el baterista John Towe. El 18 de octubre hicieron su debut en vivo como Chelsea teloneando a Throbbing Gristle en el ICA de Londres. Fue en ese momento que Gene convenció al gerente del club nocturno gay de Londres en Covent Garden llamado Shageramas, para convertir el club en el primer lugar de punk rock en vivo de Londres llamado The Roxy, un hecho por el que se le da poco crédito. La banda se separó en noviembre de 1976, cuando Gene reclutó brevemente al guitarrista Marty Stacey y al bajista Bob Jessie. Los otros tres ex miembros formaron Generation X. Cuando le preguntaron a Gene sobre sus ex compañeros de banda, dijo: «¿Generation X? Ah, sí, solían estar en Chelsea.»