01 Exposed
02 Heartache
03 Sleepin' with the TV on
04 Disease
05 Hey boys
06 Steppin' out
07 Science gone too far
08 Young, fast, scientific
09 "Search & destroy
Año 1977
Debido a problemas internos, la banda decidió separarse a finales de 1975 pero se volvieron a reunir a principios de 1976, con Mark "The Animal" Mendoza al bajo, sustituyendo a Shernoff que pasó a tocar el teclado. Esta formación firmó un contrato con Asylum Records, con la que publicó su segundo álbum Manifest Destiny en 1977, que incluye una versión de "Search & Destroy" de los Stooges. El sonido de este álbum es más comercial que el anterior y se percibe como el más flojo de su carrera, durante varios años la banda se negó a tocar canciones de este álbum hasta que no se reeditara en cd.