01 Babylon
02 Stranded in the jungle
03 Who are the mystery girls?
04 (There's gonna be a) Showdown
05 It's too late
06 Puss 'n' boots
07 Chatterbox
08 Bad detective
09 Don't start me talkin'
10 Human Being
Año 1974
Lejos de la atmósfero que prestó a esos mini-épicos, Morton le dio a los Dolls un sonido más magro para el álbum de 1974, "Too Much, Too Soon". La composición lírica de la banda parecía titubear levemente mientras que sus versiones de clásicos R&B recordaban algo de la energía original del grupo, particularmente su versión de "(There's Gonna Be A) Showdown", de Archie Bell and the Drells. Los críticos aplaudieron, mayormente, pero el público estuvo aún menos impresionado que con el primer álbum (una votación en una revista los colocó como ganadores del mejor y el peor nuevo grupo de 1973).
